Digitaler Service
FFPB HAFTUNGSDACH
DIE MODERNE PORTALARCHITEKTUR
Ihre Tagesarbeit erfordert heute den aktuellen Zugang zu Informationen, Kursen, Depotwerten, Umsätzen, Charts und vielem mehr. Genauso benötigen Ihre Kunden – wenn auch in geringerem Umfang – solche Möglichkeiten. Als Haftungsdachmitglied steht Ihnen und Ihren Kunden eine exzellente und moderne Portalarchitektur zur Verfügung.
Sobald Sie Zugriff auf unser FFPB Vertriebspartnerportal haben, kommen Sie in den geschützten Bereich mit allen für Sie relevante Informationen wie Produkt- und Verkaufsinformationen, Marketingunterlagen, Formularen und Leitfäden.
Ganz wichtig für Sie: das FFPB Beratungsportal mit integriertem Beratungsmodul. Mit dem FFPB Beratungsportal haben Sie Zugriff auf alle Kundendaten und Bestände, unabhängig bei welcher Plattform diese geführt werden. Das FFPB Beratungsmodul begleitet Sie durch Ihre Kundengespräche, für eine rechtssichere Beratung und Dokumentation.
FFPB Beratungsportal - Alle Kunden auf einen Blick
Das FFPB Beratungsportal ist die bedarfsorientierte Premiumlösung mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen. Der transparente Aufbau vereinfacht Beratern die professionelle Verwaltung der Investmentbestände über verschiedene Plattformen.
Sie sehen all Ihre Kunden auf einen Blick, unabhängig davon, ob die Anlage bei uns oder einer unserer Partnerplattformen besteht. Außerdem finden Sie Bestände, Umsätze sowie Wertentwicklungen und haben die Möglichkeit, diese zielgerichtet auszuwerten. Kundendepots können mit wichtigen Indizes und Alternativanlagen abgeglichen werden.
Mit dem Beratungsportal sind Auswertungen, Überwachungen und Jahresberichte über das gesamte Vermögen des Kunden ganz einfach möglich. Auch Transaktionslisten, Depotberichte und Wertentwicklungen lassen sich mit der Softwarelösung erstellen und berechnen. Ebenso stehen Ihnen zusätzlich zu unseren Produkten mit der FFPB Fondsmasterliste ein durch Experten geprüftes Produktspektrum für die individuelle Beratung zur Verfügung.
FFPB Beratungsmodul - DIE PREMIUMLÖSUNG MIT E-SIGNATUR
Das Beratungsmodul bietet Ihnen von der Datenaufnahme beim Kunden über die Beratung bis zur Kundenunterschrift samt Legitimationsprüfung mit eSignatur eine digitale und papierlose Komplettlösung.
Die erhöhten regulatorischen Anforderungen haben zu mehr Komplexität geführt – und zu mehr Fehlerquellen im Beratungsprozess und dessen Dokumentation. Dieses Problem lösen wir durch eine durchgängige systematische Plausibilisierung bereits während der Erstellung. Zusätzlich nimmt das System alle rechtlich erforderlichen Prüfungen eigenständig im Hintergrund vor. Die bedarfsorientierte Auswahl der – je nach Beratungssituation – gewünschten Plattform und der direkte Zugriff auf deren aktuelle Produkt- und Formularwelt zeichnen das Beratungsmodul zusätzlich aus.
Die ausgefeilte Beratungstechnologie mit elektronischer Abwicklung ermöglicht Ihnen eine stressfreie Beratung und Zeitersparnis. Der Mehrwert unserer Beratungstechnologie besteht für Sie darin, dass Sie durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die Erleichterung bei der Protokollierung und Antragerstellung rechtssicher arbeiten und dabei noch Zeit sparen können. Sie schaffen sich mehr Freiraum für das wirklich Wichtige: Das persönliche Gespräch mit Ihren Kunden!
IHRE ANSPRECHPARTNER
Unsere Regionaldirektoren sind bundesweit tätig und Ihre persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Sie betreuen Ihren kompletten Bewerbungsprozess und sind auch während Ihrer Mitgliedschaft im FFPB Haftungsdach immer für Sie da. Nehmen Sie gerne Kontakt auf.
Ihr Betreuungsangebot ergänzen wir mit einem weiteren Team, der FFPB Vertriebsbetreuung, Mitarbeitern in unserer Zentrale in Augsburg.
Unsere Auszeichnungen
Die Fürst Fugger Privatbank ist nicht nur eines der traditionsreichsten Bankhäuser Deutschlands, sondern auch einer der am häufigsten ausgezeichneten Vermögensverwalter.
Renommierte Medien wie „Handelsblatt“, „DIE WELT“ und „FOCUS-MONEY“ sowie Vermögensverwalter-Vergleiche zeichnen uns regelmäßig aus. Seit Jahren gehören wir zur Elite der deutschen Banken und überzeugen besonders mit exzellenten Anlagestrategien und herausragender Kundenorientierung.